據(jù)9月10日《經(jīng)濟日報》消息稱，全球最大的芯片代工制造企業(yè)臺積電2013年擬增加25%的資本支出，以擴充其產(chǎn)能。臺積電今年的資本支出在80億美元至85億美元之間。按照25%的增幅，臺積電2013年的資本支出將達(dá)到100億美元。而另一知名芯片廠商高通亦稱因為產(chǎn)能不足已經(jīng)影響了業(yè)績的增長，目前正在提升芯片產(chǎn)量。

從國際龍頭擴產(chǎn)趨勢可以看出，基于蘋果和三星產(chǎn)品銷量的增長，再加上新品上市的刺激和消費旺季的到來，市場預(yù)期芯片需求將在未來大幅增加。A股市場上，國民技術(shù)（300077）、同方國芯（002049）、北京君正（300223）等個股近期集體上漲。對此，業(yè)內(nèi)人士表示，芯片市場發(fā)展迅速，相關(guān)概念股有望從中受益。

智能手機是催化劑

據(jù)悉，不僅僅是臺積電宣布明年的擴產(chǎn)計劃。早在今年5月，聯(lián)電就發(fā)布了自己的規(guī)劃，稱未來幾年將投資80億美元，在臺灣地區(qū)南部投建新的芯片廠，生產(chǎn)先進的28納米和20納米技術(shù)生產(chǎn)芯片，新工廠將在2013年下半年投產(chǎn)。作為全球半導(dǎo)體業(yè)界的兩大先驅(qū)臺積電和聯(lián)電，在芯片市場占有大部分份額，這2家廠商的共同擴產(chǎn)，都表示了其對未來芯片市場的看好。

湘財證券電子元器件行業(yè)分析師徐占杰指出：“臺灣代工廠加大資本支出，以圖增加未來產(chǎn)能，表明它們對明年芯片市場的看好。另外，由于芯片代工廠的庫存周期是2年左右，所以臺積電為了第四季度調(diào)整庫存，二三季度會少生產(chǎn)一些，方便產(chǎn)品更新?lián)Q代。”

近期市場上關(guān)于芯片產(chǎn)能不足的消息更是層出不窮，先是傳出小米可能會因芯片廠商的產(chǎn)能吃緊，出現(xiàn)缺貨危機；再是高通的SnapdragonS4芯片由于產(chǎn)能不足，除臺積電外，新增三星和聯(lián)電來為其代工，甚至有自己興建工廠的打算；而最近，業(yè)內(nèi)更是傳聞由于芯片產(chǎn)能不足，微軟下一代Xbox或推遲上市。

很顯然，受益于智能手機市場的強勁需求沖擊，芯片市場發(fā)展迅速。今年中國的本土智能手機出貨量大幅增加，在二季度中占全球出貨量的27%，有機構(gòu)預(yù)測2012年中國本土廠商智能手機出貨量有望達(dá)到2億臺，都將給本土的芯片廠商帶來巨大的商機。

本土手機龍頭華為總裁任正非在一次內(nèi)部座談會上表示，華為一定要站起來，適當(dāng)減少對美國的依賴。實際上華為在幾年前就已成立自己的芯片研發(fā)供公司海思公司，并不斷加大投入。本土廠商也越來越意識到手機芯片的重要性和其廣闊的市場空間。不久前，英特爾高調(diào)宣布回歸手機芯片市場，給全球帶來了一個信息，手機芯片市場大有可為。不然為何全球芯片的龍頭企業(yè)在放棄這一業(yè)務(wù)多年后，再次重操舊業(yè)呢！

芯片概念趁勢而起

自英特爾高調(diào)回歸手機芯片市場后，A股的相關(guān)個股也是“聞風(fēng)而動”，如同方國芯、國民技術(shù)、北京君正等個股近期都走出了一波上漲行情。

華泰證券張斌指出：“從行業(yè)角度來看，臺積電的資本支出反應(yīng)了其對行業(yè)未來的看好。中國芯片的產(chǎn)能在全球占有重要地位，但是高端占比很小，大部分是中低端的芯片。從投資角度看，我國A股市場仍存在一定的機會，如從事消費電子類處理器和存儲器芯片的公司，有下游的需求支撐。”“封裝類的上市公司有一定的機會，它們的周期性比較強，隨著WP8、英特爾和蘋果新產(chǎn)品的上市，半導(dǎo)體的銷量將會上升，連帶的封裝類企業(yè)會受益；另外，從臺積電的產(chǎn)品來看，以前PC芯片占了40-50%的份額，現(xiàn)在已經(jīng)逐漸萎縮，與之相反的是移動電子的份額在不斷擴大。這部分可以關(guān)注移動互聯(lián)網(wǎng)和移動支付芯片，隨著智能手機和平板電腦的普及，移動互聯(lián)網(wǎng)的芯片需求在加大。目前政府正在對社�？ê虸C卡進行普及，這部分產(chǎn)業(yè)鏈的市場空間是巨大的。再加上政府對高鐵的規(guī)劃，讀卡芯片等的前景也十分廣闊。”徐占杰分析道。“LED顯示芯片也值得關(guān)注，目前政府正在加大投資，擬用LED燈取代白熾燈。雖然目前LED燈的成本很高，不利于推廣，但是最遲明年，會隨著技術(shù)的進步，打破成本壁壘。后期隨著LED燈的推廣，對LED顯示芯片的需求也將爆發(fā)。”徐占杰補充道。比如方大集團是做半導(dǎo)體照明的外延片和芯片以及芯片封裝等，而華燦光電是LED顯示屏芯片制造龍頭企業(yè)。

A股市場上，北京君正是做CPU芯片及配套軟件平臺的，該公司董事會辦公室工作人員告訴記者：“公司是做研發(fā)設(shè)計的，然后將設(shè)計的產(chǎn)品外包給如臺積電類的代工廠生產(chǎn)。目前公司的業(yè)務(wù)電子教育書挺穩(wěn)定的，未來公司將把移動互聯(lián)網(wǎng)作為主攻方向，這部分業(yè)務(wù)的增長空間很大。”張斌也指出：“芯片設(shè)計的上市公司處于芯片產(chǎn)業(yè)鏈的上游，毛利潤較高，機會比較大。”

而長電科技是做半導(dǎo)體封裝的，證券部工作人員告訴記者：“公司主要是做消費類電子，如電視機、洗衣機、手機、電腦等芯片的封裝，跟芯片設(shè)計廠商合作。隨著手機和平板電腦等的銷量爆發(fā)，公司也將迎來機會。”