最大芯片廠商擴產(chǎn) 國民、君正欲乘東風(fēng)
據(jù)9月10日《經(jīng)濟日報》消息稱,全球最大的芯片代工制造企業(yè)臺積電2013年擬增加25%的資本支出,以擴充其產(chǎn)能。臺積電今年的資本支出在80億美元至85億美元之間。按照25%的增幅,臺積電2013年的資本支出將達(dá)到100億美元。而另一知名芯片廠商高通亦稱因為產(chǎn)能不足已經(jīng)影響了業(yè)績的增長,目前正在提升芯片產(chǎn)量。
從國際龍頭擴產(chǎn)趨勢可以看出,基于蘋果和三星產(chǎn)品銷量的增長,再加上新品上市的刺激和消費旺季的到來,市場預(yù)期芯片需求將在未來大幅增加。A股市場上,國民技術(shù)(300077)、同方國芯(002049)、北京君正(300223)等個股近期集體上漲。對此,業(yè)內(nèi)人士表示,芯片市場發(fā)展迅速,相關(guān)概念股有望從中受益。
智能手機是催化劑
據(jù)悉,不僅僅是臺積電宣布明年的擴產(chǎn)計劃。早在今年5月,聯(lián)電就發(fā)布了自己的規(guī)劃,稱未來幾年將投資80億美元,在臺灣地區(qū)南部投建新的芯片廠,生產(chǎn)先進的28納米和20納米技術(shù)生產(chǎn)芯片,新工廠將在2013年下半年投產(chǎn)。作為全球半導(dǎo)體業(yè)界的兩大先驅(qū)臺積電和聯(lián)電,在芯片市場占有大部分份額,這2家廠商的共同擴產(chǎn),都表示了其對未來芯片市場的看好。
湘財證券電子元器件行業(yè)分析師徐占杰指出:“臺灣代工廠加大資本支出,以圖增加未來產(chǎn)能,表明它們對明年芯片市場的看好。另外,由于芯片代工廠的庫存周期是2年左右,所以臺積電為了第四季度調(diào)整庫存,二三季度會少生產(chǎn)一些,方便產(chǎn)品更新?lián)Q代。”
近期市場上關(guān)于芯片產(chǎn)能不足的消息更是層出不窮,先是傳出小米可能會因芯片廠商的產(chǎn)能吃緊,出現(xiàn)缺貨危機;再是高通的SnapdragonS4芯片由于產(chǎn)能不足,除臺積電外,新增三星和聯(lián)電來為其代工,甚至有自己興建工廠的打算;而最近,業(yè)內(nèi)更是傳聞由于芯片產(chǎn)能不足,微軟下一代Xbox或推遲上市。
很顯然,受益于智能手機市場的強勁需求沖擊,芯片市場發(fā)展迅速。今年中國的本土智能手機出貨量大幅增加,在二季度中占全球出貨量的27%,有機構(gòu)預(yù)測2012年中國本土廠商智能手機出貨量有望達(dá)到2億臺,都將給本土的芯片廠商帶來巨大的商機。
本土手機龍頭華為總裁任正非在一次內(nèi)部座談會上表示,華為一定要站起來,適當(dāng)減少對美國的依賴。實際上華為在幾年前就已成立自己的芯片研發(fā)供公司海思公司,并不斷加大投入。本土廠商也越來越意識到手機芯片的重要性和其廣闊的市場空間。不久前,英特爾高調(diào)宣布回歸手機芯片市場,給全球帶來了一個信息,手機芯片市場大有可為。不然為何全球芯片的龍頭企業(yè)在放棄這一業(yè)務(wù)多年后,再次重操舊業(yè)呢!
芯片概念趁勢而起
自英特爾高調(diào)回歸手機芯片市場后,A股的相關(guān)個股也是“聞風(fēng)而動”,如同方國芯、國民技術(shù)、北京君正等個股近期都走出了一波上漲行情。
華泰證券張斌指出:“從行業(yè)角度來看,臺積電的資本支出反應(yīng)了其對行業(yè)未來的看好。中國芯片的產(chǎn)能在全球占有重要地位,但是高端占比很小,大部分是中低端的芯片。從投資角度看,我國A股市場仍存在一定的機會,如從事消費電子類處理器和存儲器芯片的公司,有下游的需求支撐。”“封裝類的上市公司有一定的機會,它們的周期性比較強,隨著WP8、英特爾和蘋果新產(chǎn)品的上市,半導(dǎo)體的銷量將會上升,連帶的封裝類企業(yè)會受益;另外,從臺積電的產(chǎn)品來看,以前PC芯片占了40-50%的份額,現(xiàn)在已經(jīng)逐漸萎縮,與之相反的是移動電子的份額在不斷擴大。這部分可以關(guān)注移動互聯(lián)網(wǎng)和移動支付芯片,隨著智能手機和平板電腦的普及,移動互聯(lián)網(wǎng)的芯片需求在加大。目前政府正在對社?ê虸C卡進行普及,這部分產(chǎn)業(yè)鏈的市場空間是巨大的。再加上政府對高鐵的規(guī)劃,讀卡芯片等的前景也十分廣闊。”徐占杰分析道。“LED顯示芯片也值得關(guān)注,目前政府正在加大投資,擬用LED燈取代白熾燈。雖然目前LED燈的成本很高,不利于推廣,但是最遲明年,會隨著技術(shù)的進步,打破成本壁壘。后期隨著LED燈的推廣,對LED顯示芯片的需求也將爆發(fā)。”徐占杰補充道。比如方大集團是做半導(dǎo)體照明的外延片和芯片以及芯片封裝等,而華燦光電是LED顯示屏芯片制造龍頭企業(yè)。
A股市場上,北京君正是做CPU芯片及配套軟件平臺的,該公司董事會辦公室工作人員告訴記者:“公司是做研發(fā)設(shè)計的,然后將設(shè)計的產(chǎn)品外包給如臺積電類的代工廠生產(chǎn)。目前公司的業(yè)務(wù)電子教育書挺穩(wěn)定的,未來公司將把移動互聯(lián)網(wǎng)作為主攻方向,這部分業(yè)務(wù)的增長空間很大。”張斌也指出:“芯片設(shè)計的上市公司處于芯片產(chǎn)業(yè)鏈的上游,毛利潤較高,機會比較大。”
而長電科技是做半導(dǎo)體封裝的,證券部工作人員告訴記者:“公司主要是做消費類電子,如電視機、洗衣機、手機、電腦等芯片的封裝,跟芯片設(shè)計廠商合作。隨著手機和平板電腦等的銷量爆發(fā),公司也將迎來機會。”
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