PC凋零 迫使芯片廠整并或多元發(fā)展
自1960年代中期以降,記憶晶片一直被視為資訊時代的石油,隨著制造商不斷改善能力并降低生產(chǎn)成本,記憶晶片成為電腦和其他設(shè)備的關(guān)鍵。
日本大型記憶晶片廠ElpidaMemoryInc(爾必達)(6665-JP)傳出向客戶尋求5億美元金援的消息,顯示記憶晶片的競爭更加激烈了。
韓國兩大晶片廠SamsungElectronicsCo(三星電子)(005930-KR)和HynixSemiconductorCo(海力士)(000660-KR)是目前小型晶片的市場主宰,舉凡手表、電腦乃至電視等產(chǎn)品均常使用這兩家的晶片。美國晶片廠MicronTechnologyInc.(美光)(MU-US)則與爾必達伯仲之間,排名第三。
然而,記憶設(shè)備的需求下降,且該業(yè)務(wù)對半導體產(chǎn)業(yè)的重要性也不如以往,即使是產(chǎn)業(yè)領(lǐng)導者也正努力多樣化,主要因為個人電腦需求縮減(PC是使用最多記憶晶片的設(shè)備),以及興建晶片工廠的成本飆升。
PC買家不再需要大量的DRAM晶片,因為NAND快閃晶片和其他零件也可以大幅提升電腦效能。
1980年代,日本晶片廠主宰DRAM晶片70%以上的市場,IntelCorp(英特爾)(INTC-US)則退出該事業(yè),1990年代中期TexasInstrumentsInc(德儀)(TXN-US)也淡出該市場,3年前德國DRAM大廠奇夢達(Qimonda)宣告破產(chǎn),自此退出DRAM生產(chǎn)行列。
美光的DRAM事業(yè)雖然也虧損,但目前尚無打退堂鼓的跡象,僅著重在需求較高的領(lǐng)域并同時打造NAND快閃晶片的事業(yè)。本著同業(yè)混亂之際,就可見商機的心態(tài),美光執(zhí)行長SteveAppleton表示:「我認為還有好幾家同業(yè)會持續(xù)變?nèi)酰@將推動企業(yè)更進一步整并。
亞洲廠商挾政府輔助興起,壓低興建新工廠和生產(chǎn)的成本。在競爭中落后的廠商意味著必須在價格上退讓,或者將市場地位拱手讓人,因此即便DRAM需求自2000年代中期以降開始下降,各廠商仍競相興建工廠。
但誰也沒料到PC市場卻出現(xiàn)大轉(zhuǎn)變,需求開始下降最后造成供應(yīng)過剩。IHSiSuppli記憶晶片分析師MikeHoward表示:「甚至,他們5年前打造的產(chǎn)能都已超過今日的需求了。
去年DRAM營收大減30%以上,供應(yīng)遠遠多于需求。Howard估計,廠商目前晶片庫存大約13周,遠高于一般的庫存水準(9周)。分析師預估,今年NAND快閃晶片營收可能會首次高于DRAM。
同時,興建晶片工廠的成本已飆升至50億美元至100億美元區(qū)間,只有大型企業(yè)才消受得起。產(chǎn)業(yè)中僅有三星和海力士的DARM年銷售超過50億美元。
半導體研究公司ObjectiveAnalysis分析師JimHandy表示:「因為市場成長不及廠商負擔興建工廠成本所需,廠商大多彼此爭奪市場。
2011年9月底止,產(chǎn)業(yè)領(lǐng)導者三星電子的市占率自去年同期的41%上升至45%,但即使如此也難以避免產(chǎn)業(yè)趨勢。三星上周五公布獲利預期范圍,第4季營業(yè)獲利預計創(chuàng)下紀錄,多系因智慧手機暢銷,但其股價卻下跌1.4%,系因分析師認為三星的記憶晶片獲利可能下滑。
三星忙著多元化發(fā)展至邏輯晶片,因其技術(shù)門檻和生產(chǎn)成本均較高,但收益也較高,本月稍晚三星預計將宣布2012年的資本支出計劃,預計將首次呈現(xiàn)邏輯晶片的資本支出高于記憶晶片。
另一方面,東家易主的海力士已承諾將投資數(shù)十億美元研發(fā)新產(chǎn)品。首爾券商Tongyang分析師BrianPark表示:「海力士似乎不可能持續(xù)在DRAM事業(yè)上大量投資。
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