日本地震傷及全球IPO市場
日本地震和海嘯不僅給本國帶來了巨大的震動(dòng)和損失,同時(shí)也讓全球資本市場經(jīng)歷一場挑戰(zhàn)。由于震后日本以及全球多數(shù)地方股市下跌,導(dǎo)致部分企業(yè)選擇暫停融資計(jì)劃,而一些即將或者剛剛掛牌上市的IPO也遭遇困境,部分企業(yè)的發(fā)行價(jià)定在指導(dǎo)區(qū)間價(jià)的最低水平。
多家企業(yè)暫緩融資計(jì)劃
自今年3月11日日本發(fā)生地震與海嘯以來,日本股市出現(xiàn)暴跌,與此同時(shí)帶來的效應(yīng)是,全國股市也應(yīng)聲下行,這致使全球近日熱火朝天的新股發(fā)行驟然間變得異常冷清。全球多家擬上市的企業(yè),紛紛發(fā)布公告暫時(shí)放棄上市計(jì)劃。其中包括中國和中國香港的企業(yè)。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),目前確認(rèn)暫緩上市的擬上市公司已有海隆控股、環(huán)球市場、銀河資源、源庫資源、正業(yè)國際等。
公開資料顯示,原計(jì)劃本周四在港交所掛牌的海隆控股周一發(fā)布公告稱,鑒于不能預(yù)見的惡劣市況,公司經(jīng)與聯(lián)席賬簿管理人商議后,認(rèn)為當(dāng)前不適宜進(jìn)行全球發(fā)售。公司于3月23日退票。海隆控股為內(nèi)地綜合油田設(shè)備及服務(wù)供貨商,原計(jì)劃最多集資14.8億港元。
而原定于下周一掛牌的正業(yè)國際緊接著也宣布,全球發(fā)售不予進(jìn)行。該公司于3月24日退票。公司解釋,鑒于市場環(huán)境變化及近期市場意外地出現(xiàn)劇烈波動(dòng),當(dāng)前進(jìn)行全球發(fā)售并非明智之舉。公司將密切關(guān)注市場狀況,并將在環(huán)境改善時(shí)重返市場。
與此同時(shí),在紐交所計(jì)劃募資規(guī)模不超過1.43億美元的B2B電子商務(wù)服務(wù)商環(huán)球市場,計(jì)劃在香港上市籌資2億美元的鋰生產(chǎn)商銀河資源,以及在香港計(jì)劃融資約30億美元的澳大利亞礦業(yè)公司源庫資源均已宣布暫緩上市。
除了A股市場外,香港主板上市公司也出現(xiàn)了類似的情況,中國農(nóng)產(chǎn)品交易也宣布,由于配售3億股新股事宜在截止日期前未獲達(dá)成,配售協(xié)議已終止。而市場還有消息稱,原計(jì)劃于4、5月間在香港及倫敦作兩地上市的商品交易商嘉能可國際,也推遲了上市計(jì)劃,要待市況明朗后,才繼續(xù)兩地的上市安排。
另據(jù)《華爾街日報(bào)》報(bào)道,私募股權(quán)投資公司 KohlbergKravisRoberts&Co。支持的工程集團(tuán)MMIHoldings撤銷了在新加坡交易所融資10億新加坡元(約7.797億美元)的IPO計(jì)劃,原因同樣是市場條件疲軟。
此外,一些擬并購的資金也選擇在震后避險(xiǎn),如俄羅斯JSCAtomredmetzoloto暫停了以11.6億澳元對鈾開發(fā)公司MantraResourcesLtd的收購計(jì)劃。
上市企業(yè)設(shè)定“下限定價(jià)”
日本地震后,選擇上市的一些企業(yè)也紛紛以下限定價(jià),發(fā)行價(jià)定在指導(dǎo)區(qū)間價(jià)的最低水平。其中包括萊蒙國際和中國宏橋。同時(shí),在地震后掛牌的幾家企業(yè)均在首日破發(fā),如和記港口信托和金石礦業(yè)。
公開資料顯示,中國第五大鋁產(chǎn)品制造商中國宏橋集團(tuán)有限公司于本月18日結(jié)束配售,以指導(dǎo)下限每股7.20港元的價(jià)格共發(fā)行8.85億股股票,且公開市場認(rèn)購未獲足額,該公司63.72億港元的融資規(guī)模是港交所今年以來最大單IPO。值得注意的是,中國宏橋正屬日本災(zāi)后重建的鋁業(yè)概念,且其在首發(fā)前已獲李嘉誠、鄭裕彤、劉鑾雄等投資者入股,上述投資者共計(jì)認(rèn)購了39.74%的股份。
同樣,于23日掛牌的萊蒙國際也宣布,公開發(fā)售招股結(jié)果,合共接獲243份有效申請,認(rèn)購約1434.6萬股,相當(dāng)于公開發(fā)售約0.57倍,但發(fā)售定價(jià)為下限6.23元,估計(jì)集資凈額約14.2億元。未獲認(rèn)購之發(fā)售股份已重新分配至國際發(fā)售部分。
但日本地震和核輻射危機(jī)帶來的影響還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不止于此,在地震后掛牌上市的幾家企業(yè)均首日破發(fā)。
其中和黃分拆的首只商業(yè)信托和記港口信托近日在新加坡掛牌,但出師不利,每個(gè)單位開市價(jià)已破底,報(bào)0.975美元,較發(fā)行價(jià)1.01美元,跌3.5%,之后跌幅擴(kuò)大,低見0.945美元,跌6.4%,最終以全日最低位0.95美元作收,下跌5.9%。當(dāng)?shù)貥I(yè)內(nèi)人士指出,打破新交所有史以來最大宗首次公開售股規(guī)模的和記港口,剛巧碰上日本大地震的影響,第一天登場便遭冷遇,可謂“生不逢時(shí)”。(責(zé)任編輯:admin)
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