半年成立逾百只 新基金進(jìn)入大擴(kuò)容時(shí)代
在市場化改革背景下,新基金發(fā)行已然邁入大提速與大擴(kuò)容時(shí)代。據(jù)統(tǒng)計(jì),2011年上半年共成立新基金108只(A、B類合并為一只計(jì)算,ETF聯(lián)接基金單獨(dú)計(jì)算,下同),遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于去年同期水平,中國證券投資基金數(shù)量也由此突破800只大關(guān)。不過,在新基金密集發(fā)行的同時(shí),新基金首募規(guī)模卻呈下降趨勢,“數(shù)”與“量”的悖論成為公募基金心頭揮之不去的煩憂。而上半年市場的持續(xù)低迷催生了低風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品的大爆發(fā),成為今年以來新基金發(fā)行市場的一大特色。
基金總數(shù)突破800只
從年初開始,今年的新基金發(fā)行就以高調(diào)的姿態(tài)熱鬧開場;鸸拒P躇滿志,紛紛宣稱將密集申報(bào)發(fā)行新產(chǎn)品,有公司計(jì)劃年內(nèi)上報(bào)8只,有的則制定了10只的目標(biāo)。業(yè)內(nèi)人士年初就指出,新基金密集發(fā)行將成為今年常態(tài)。
新基金密集發(fā)行的預(yù)期果然得到市場驗(yàn)證。數(shù)據(jù)顯示,2011年上半年成立新基金108只,而去年同期僅成立新基金64只,增幅高達(dá)約70%。中國證監(jiān)會網(wǎng)站信息顯示,截至2010年底我國證券投資基金為704只,那么加上2011年上半年成立的108只,我國基金數(shù)量已經(jīng)突破800大關(guān)。
新基金如雨后春筍般涌現(xiàn),今年的發(fā)行市場格外熱鬧,多只基金同日發(fā)行、一家公司同步發(fā)行幾只基金產(chǎn)品的情況比比皆是。5月16日,有7只新基金同時(shí)上架發(fā)行,創(chuàng)下2011年以來一天之內(nèi)新基金上架數(shù)量的新紀(jì)錄。此前,在1月4日和1月6日,這兩日也都有6只新基金同步亮相發(fā)行。事實(shí)上,新基金發(fā)行在5月份達(dá)到高峰期。5月份同步發(fā)行的新基金達(dá)到28只,創(chuàng)下2010年11月份以來的新高。從基金公司角度來看,有大型基金公司同時(shí)發(fā)行兩只產(chǎn)品,甚至三箭齊發(fā)。
基金公司發(fā)行熱情再高漲,也要看銀行渠道臉色行事。尤其在6月份以來,銀行攬存壓力驟升,基金紛紛賣不動(dòng),迷你基金和延期發(fā)行情況層出不窮。就在6月最后一周,僅有2只新基金進(jìn)場發(fā)行,在發(fā)基金數(shù)僅為9只。而6月以來成立的新基金中,低于5億元的基金有13只,最低者不足3億元,其中一些大型基金公司首募成績也并不理想。
不過,新基金密集發(fā)行態(tài)勢在7月有望逐步回歸。目前,包括易方達(dá)、嘉實(shí)、廣發(fā)、華寶興業(yè)、富國、天治等公司旗下基金已確定7月發(fā)行檔期,據(jù)粗略統(tǒng)計(jì)在7月發(fā)行基金可能達(dá)到20只以上。
根據(jù)證監(jiān)會網(wǎng)站信息,截至6月24日,今年以來獲批新基金總數(shù)為146只(其中已經(jīng)成立108只),與此同時(shí),新基金申報(bào)還在繼續(xù)正常進(jìn)行。業(yè)內(nèi)人士預(yù)測,按照目前的審批和發(fā)行速度,全年成立的新基金數(shù)量有望達(dá)到200只。
平均首募規(guī)模創(chuàng)新低
半年發(fā)行108只,去年全年才153只。毫無疑問,今年新基金發(fā)行數(shù)量跨上了一個(gè)新臺階。但是,在發(fā)行總數(shù)風(fēng)光的背后,卻掩蓋不住基金平均首募規(guī)模下降的尷尬。
數(shù)據(jù)顯示,截至2011年6月30日,今年以來新基金總募集規(guī)模為1769.25億元,基金平均募集規(guī)模為16.38億元。去年同期,新基金總募集規(guī)模1110.52億元,平均募集規(guī)模17.35億元,而去年全年基金平均募集規(guī)模為19.94億元。
天相數(shù)據(jù)顯示,在2007年的牛市中,新基金平均募集規(guī)模達(dá)到70.22億元。在市場低迷的2005年和2008年,新基金平均首募規(guī)模均不足20億元。 2010年新基金募集平均規(guī)模約為20億元。由此可見,2011年上半年新基金首募平均規(guī)模創(chuàng)下2008年以來的歷史新低。
與此同時(shí),新基金首募規(guī)模分化的態(tài)勢也愈演愈烈。在今年以來成立的新基金中,13只新基金首募規(guī)模超過30億元,但也有9只基金首次募集規(guī)模不足4億元,其中3億元以下的有2只。規(guī)模最大的是匯添富社會責(zé)任,首募規(guī)模達(dá)到56.22億元,而募集資金規(guī)模最小的1只僅2.9億元,首尾相差約20倍?傮w來看,108只基金中有50只基金首募規(guī)模在10億元以內(nèi),可以說,10億元以內(nèi)的小基金成為今年發(fā)行常態(tài)。
在不少基金公司市場部人士看來,今年以來的新基金發(fā)行著實(shí)成了勞民傷財(cái)、吃力不討好的賠本生意。“多只基金同步發(fā)行,渠道擠成一鍋粥,有些小公司的新基金頭一天甚至沒賣出一分錢。我們市場人員四處奔走,為賣基金忙得焦頭爛額。而在銀行面前,我們中小基金公司毫無議價(jià)能力,發(fā)個(gè)10億左右還能勉強(qiáng)保本,那些5、6億的,實(shí)在是虧本賺吆喝啊。”滬上一中型基金公司市場總監(jiān)無奈地對記者表示。(責(zé)任編輯:admin)
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